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🏮行业配置层面💖，相较于趋势跟随💕，更优的策略是低位布局💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠👜，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠🍏💛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙，除我们自5月以来持续强调的军工🥻💖🥦🤬、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩰🥥😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇🍑🤍。胜率方向👡💔，结合估值、拥挤度位置🤍👡🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🌽🥕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥔👙。

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今年以来，个(ge)股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人投资者(zhe)的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策(ce)略的观(guan)点，一旦在(zai)某(mou)种因(yin)素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最近(jin)有(you)望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新产业趋势有望(wang)占优。

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（三(san)）安全检查(cha)与交通安排：市民须持参观票和(he)个人身份证件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中(zhong)西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港(gang)部队统(tong)一(yi)安排的(de)接驳船前(qian)往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发(fa)船时间为(wei)上午8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😻👅。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍄👅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍋🩰😡👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🎒💔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍓👜。

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2、伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)(fa)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以(yi)煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)(chu)，集鐵(tiě)路(lu)與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企業(yè)(ye)，爲(wei)內矇古自治區(qū)最大的地方煤炭企業及中國(guó)(guo)大型煤炭企業之(zhi)一。