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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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上周五，在中东局势缓和(he)和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收(shou)益率大幅下行10个基(ji)点。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影👢😻。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性🥬🤬💘🤬。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力👙💞🤍。

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1、据悉😡，这场历时三个多月的大型展览🍊，以古代文明为题👝，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🍎👚🧡，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书💖💔🧡🥔🥾、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅👗🎒，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览👘💞🥥💯。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛🍋🌽，有望使市场震荡中枢整体上移💘🩲，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。