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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🧄🍎🥕， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧅🍋👠💔，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👢💓。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👜👡🥝🩰，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕🥭。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💘💋👢🍎🥥、美债收益率的波动🩱🥕👠👗，从而构成对A股的阶段性扰动🍍🍌。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💗🥦🤍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍇🥿💔、机器人🍋😈、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👢、储能💗🥻👞🥥、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅😡。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🍅💗💘，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。