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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年(nian)同期下降(jiang)2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨(dun)，同比(bi)去年同期略微下(xia)降0.6%。夏季高温天气部(bu)分装置仍有少量检修，但今(jin)年纯碱行业检修期整体(ti)前置，6-8月份计划内检修力度或不及往(wang)年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大(da)面积亏损停产等情况发(fa)生，预计纯碱生(sheng)产水平难有大幅度下降。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲(zhang)幅近(jin)30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

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1）新(xin)质生产力(li)：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展(zhan)的(de)举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业和信息(xi)化部发布《算力(li)互联互(hu)通行动计划》，提出(chu)到2026年构建完备的(de)算力互(hu)联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务(wu)互通与应用融合，推动高性能传(chuan)输(shu)协议(yi)、算力标识(shi)、算网调度等关键(jian)技术(shu)突破，建设国(guo)家级与区域级(ji)算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级(ji)。6月9日(ri)，工信部(bu)与民政(zheng)部联(lian)合发布(bu)《关于开展智能养老服务(wu)机器人(ren)结对(dui)攻关与场景应用试点工作的通(tong)知(zhi)》，启动2025—2027年智能(neng)养(yang)老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上(shang)海(hai)市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与(yu)机器人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链整(zheng)合和(he)技术攻关进入加速阶段。同(tong)日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设动员会(hui)4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支(zhi)的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然(ran)保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、在整体信用周期难以大幅(fu)修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是(shi)成长(zhang)型回报(bao)，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一(yi)不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事(shi)业则至少需(xu)要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。