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4、库存：上半年尿(niao)素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业(ye)去库明显，4-6月反季节性累库，库存季(ji)节性规律(lv)有所减弱。下半年在产(chan)能进一步提升、内需力度减弱(ruo)的背(bei)景下企业库存压力仍偏(pian)高，且不排除进(jin)一步累库(ku)风险。但若出口或需求出现超预(yu)期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移(yi)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代(dai)表(biao)的(de)新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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大摩分析師(shī)們(men)指齣(chū)，儘(jǐn)筦(guǎn)不確(què)定性仍然(ran)很(hen)高，他們的預(yù)測(cè)也有可能昰(shì)錯(cuò)誤(wù)的，但他們認(rèn)爲(wèi)，通脹(zhàng)數(shù)據(jù)將(jiāng)在夏(xia)季晚(wan)些時(shí)候齣現(xiàn)迴(huí)陞(shēng)，竝(bìng)可能在7月或8月達(dá)到峯(fēng)值。

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1、同时，美(mei)元快(kuai)速贬值，触发了(le)港币的强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管(guan)局(ju)向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股(gu)市场(chang)权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位提升，内资、外(wai)资轮(lun)番成为做多主力。

2、港股(gu)。港股风(feng)险溢价仍在低位，流(liu)动性面临收缩风(feng)险(xian)，短期或维持震荡。目前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右(you)低位，短期内(nei)关注金管局流动性操作及Hibor利(li)率(lv)走势对港股(gu)情绪影响。行业配置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋(qu)势推进(jin)下港股创新药(yao)仍值得关注。