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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃(yue)，连续第5日(ri)上涨。收盘(pan)行(xing)业涨(zhang)幅、主力(li)净(jing)流入额双双跻(ji)身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口(kou)增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5月社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民消費價(jià)格指數(shù)(shu)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😈🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠🥒🥒，若未延期，部分国家税率或升至25%💞😈🥔。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍏。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💔👞👗👜。A股面临的外部环境扰动降低💗🍊。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和(he)以色列的所作所为证明其(qi)未能履行(xing)任何(he)承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的(de)任(ren)何恶意行动或违(wei)背(bei)承诺的行(xing)为。