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6月27日，央行召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用(yong)足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)(guo)增量政(zheng)筴(ce)能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)(jiang)對市場(chang)情緒(xù)形(xing)成進一步提振。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日💋😻👙🍊，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥻💞🍍🎒，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍊👢🍇🥬🍑。

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Meta 首席财务官苏(su)珊・李在公司最近的财(cai)报电话会议上表示(shi)，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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行业表现方面👞🥕🍊💟，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👡💗、医美、量贩零食🍍😡💔、智能家居家电等领域。综合以上🎒，行业配置方面重点围绕传统产能出清💯😻、新消费崛起🤬👿、以及行业景气度较高的领域布局💕💯🍊，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾(wu)’会越来越浓(nong)，同时政策的不(bu)确定性也会带来更多‘迷(mi)雾’，” 达科说，并补充道，这(zhe)种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况(kuang)”。

2、4🥒🍓🍍🍌、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥥🩰💘，还没有看到拐点的出现🍒👢👢，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍅👠🥬👢，而价格上面又受到库存制约😡。当前市场看空情绪仍较为浓厚💔🥥🧡，主要在于以下几点：第一🍄🍎👙，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👚👡；第二💘💔🧡🧡，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象👡，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🤍🍊💔🤍，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🩰，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💖🤬🍌🧅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🥬😈💕🍈，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍉🥾💘。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🥔💝👡，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👅👠🩳。