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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👜，上海👄、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面👅🧡，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍏🍓，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👠🤍，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍊🍅，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🍍💔，推动高性能传输协议、算力标识🍉🍏、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🥝，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🩱👙🥿，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥭。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能👛、大数据😻👠👞、区块链等新技术，支持企业加大软🥦🩱、硬件投入💟，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👚、设备购置，构建产业级多模态数据🍋🍅。6月5日🥕😈，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日👘🍒🍑🍎，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥾🩰👅，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💓🍊。

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风格层面👝🍏🥿👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍😠。具体来说，第一，从历史来看💯🍒，近十年7月市场风格相对均衡💯🩱👙，大盘风格略占优🥝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🍄，对短期市场或有扰动。第三🍍🥦🥝🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊👢🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑💔👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

2、6月27日上午，大(da)皖新闻记者与南充(chong)市发改委(wei)办公室取得(de)联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便(bian)第一时间与工商银行成立了联合(he)调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”