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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而(er)这一点正(zheng)是一季度(du)部分(fen)资本离开美(mei)国避(bi)险的(de)主要原因，故近期(qi)美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍇，南向资金净流入283.81亿港元😡👝，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍉。

2、從(cóng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)看，活躍(yuè)資金(jin)或正從醫(yī)藥(yào)(yao)咊(hé)消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技(ji)咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)(bao)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機(ji)會可能還(hái)需要等三季度末到四季度。