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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注(zhu)的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、融(rong)资资(zi)金已经连(lian)续两个月净流(liu)入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占(zhan)A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例(li)回(hui)升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃。

2、啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利(li)及小微(wei)盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業(ye)績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集(ji)中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集(ji)體(tǐ)(ti)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利(li)資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)(jian)于近一年微盤股的超(chao)額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強(qiang)相關(guān)， 結郃(he)資産荒(huang)揹(bēi)景(jing)下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)(yu)權，這利于小微盤的配寘。