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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥦💝🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🥝🧅，集成电路出口4🌽、5月分别增长20.2%🌽、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥦💋🥻，半导体周期复苏与国产替代加速👠🍋🥻👚，半导体、光学光电子、运营商👗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒👛🤬💌，业绩有望改善👿😡💕💟。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚😠🤬，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💝，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🥿💌🧄💝。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍊💌，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💟👄👞👙🥦。2025 年全年角度看🎒，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）💖🍍、交通运输（+45）👚🎒🩲🍊、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👿🥿🍍，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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