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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍋、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👙，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥝，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；

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机(ji)构分析认为，新股板(ban)块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股(gu)标的持续活(huo)跃，资金(jin)交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初(chu)，流动性(xing)和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵(ling)活择机应对(dui)。

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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制(zhi)的《福克斯新闻周日早间期(qi)货》节目中接受玛丽(li)亚・巴蒂罗(luo)莫采访时表示。随后他补充道，“我也可(ke)以(yi)延长，没什么(me)大不了的。”

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1、从投资的角度而言，当你觉(jue)得你买的股票(piao)掉而你真的不(bu)受影响的时候，你大概就(jiu)是懂了（不是心(xin)理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉(jue)得害怕的时候）。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥦💝🩲🌽👞、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥾💌。