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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧡🍍，7月资金面有望维持宽松💔。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌💝🍇🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜👝💔，新发偏股基金规模继续扩大💟🥔🎒🤍🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝🧅👚🥝；市场风险偏好有所改善🧡💔，融资资金净流入规模扩大🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡😡，结构上融资资金有望延续净流入。

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后续如何演绎👚？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💛🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩰🩲🥻💞🍊。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💖👞💌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈💞🍆👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👜，有望使市场震荡中枢整体上移🧅💛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞🥬👙，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👡🥒、被动跟随策略，而非主动流入🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、許(xǔ)(xu)廷(ting)全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如(ru)噹(dāng)前盈利仍具有(you)上調(diào)空間(jiān)、基(ji)本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包(bao)括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供(gong)應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消費(fèi)領(ling)域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲(yin)、美粧(zhuang)、電(diàn)(dian)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利(li)率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。