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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍌，环比5月增幅接近25%🥦🧡💯🍊👞。然而🧄，该货量反弹主要来自积压订单🥦，高运价抑制下新增订单仍显有限😡。进入7月😻🧅🥕，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍓🩲，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💕🍓。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥬💖、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👜🥑，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求💗🧄。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥭💔，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降(jiang)，全年产(chan)量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈(xiu)钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有所(suo)下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规避(bi)潜在关税政(zheng)策存(cun)抢(qiang)出口行为(wei)，净出口(kou)量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受到压制，远期投产面(mian)临一(yi)定不确定性，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关注消(xiao)费**政策持续(xu)性，外需关(guan)注关税政策变动下(xia)转口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三(san)季度不锈(xiu)钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨(dun)，后续重(zhong)点关注成本端(duan)支撑走向及(ji)库存变化节奏。风险(xian)因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需(xu)求增长超预期

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥾🧡😠、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍌，进一步支撑市场表现。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍈👢💛，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💋💌👄，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💔🥾💋。

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1、部分辳(nóng)(nong)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)(jia)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhang)。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價(jia)格創(chuàng)近(jin)一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)(dang)，價格中樞(shū)較一季(ji)度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)(xu)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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