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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👜🤍🩲👜、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🤬💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲(wei)1.2倍，預(yu)測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🍍💔，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🍎💟🩱。5月29日💟🥦，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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特朗普的低税收、高关税政策原本被预期将推高通胀并降低美联储降息可能性🥒🥬💗🥒，这些因素本应推动美元在2025年保持强势。然而现实截然相反，美元指数录得自2005年以来最差的年初表现🥝👞🎒。

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1、2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记🩳🥾🥕👡。其中淡明私募的诞生💓🍉🥭🥝，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步。

2、在上述期间，开源(yuan)证券除了持续更新(xin)招股说(shuo)明书的(de)财务数据以外，没有实质性(xing)进展。这也意味着，从2022年7月(yue)至(zhi)今，开源证券已经排队(dui)审核长达3年时间。