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付倍佳：上半年🍍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥥🩳。当前👿，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥔🍒，难言泡沫化👜🧡🥾🍏。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比(bi)趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比(bi)增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢(wang)保持穩(wěn)(wen)健增長(zhang)。伴(ban)隨(suí)AI應用商業化加(jia)速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低(di)基(ji)數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季度盈利或超預期。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学(xue)家柏文喜则(ze)认为，下(xia)半年公募分红格局或仍以债(zhai)券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况(kuang)也值得持续关(guan)注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也(ye)提到，市场行情存在不确定性，如外部环境(jing)变化、宏观经济形势波(bo)动等，可能对基金业(ye)绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部(bu)分基金分红规模不及预期。

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深交所副总经理李辉表示，在全球(qiu)经济格局深度调整的大背景下，需(xu)要新质生产力推动高质量发展，而资本市场作为(wei)链接科技、产(chan)业和资本的关键枢纽，在支持新质生产力发展方面大(da)有可为。

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2、从2013年至2024年历史统计来看👘💗👿🥾，A股在7月政治局会议前🥕，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👞。在会议后，中证1000上涨概率最高👜，超过70%😠🍒。