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3月11日👢👿，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍄🍋。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👜，出清悲观持仓🥒🥭；长期资金入市效果显现🥒🥔，保险增配权益😡，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💓🍒。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🥔💟，在科技🩰🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🍅👞🩱，目前利率仍处于较低水平👗🍑💖，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🩰🤍👙。风格方面🧄🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：全(quan)年(nian)港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)(shun)週(zhou)期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)(shi)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市(shi)場資産可以保持樂(lè)觀。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个(ge)股涨幅居前。截至收盘，宏达股份(fen)大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等(deng)多股涨超2%。

2、仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业(ye)链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。