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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👗。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥕🍊，ROE增速约为14%👄🍌。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💛🥻，ROE增速约为11%。因此🍈，我们认为🥒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👛🍆，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍒。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣(yi)、小(xiao)電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一(yi)傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露(lu)齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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宏观资配研判的时候🧄，辨析股债关系是极其重要的🍅💔。看股做债的环境🧄🥒👠🍋，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开🩳🍍🍅🥿；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑👗🍏👛👗。

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在主题发言环节🍆🩱😈，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家、仲裁员，中国仲裁法学研究会金融专业委员会主任，中国银行业协会原首席法律顾问卜祥瑞🍉🍌🍑，盈峰发展CEO邱延冰🌽👛，中国上市公司协会并购融资委员会委员🍉👠🥿👘🍌、大成律师事务所金融行业委员会牵头人🥝🥕👞👢💞、高级合伙人王杰，米度并购创始合伙人🩳👙💕、董事长李敏分别就普惠金融🍅、数智金融🧅💖💋、产业并购等内容作主题分享🍇💌。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政(zheng)策(ce)梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日(ri)，6月(yue)重要政(zheng)策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场(chang)高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月政(zheng)策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

2、爱建(jian)证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持(chi)续演绎，除了传统的半(ban)导(dao)体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计(ji)辅助软件(jian)也成为(wei)限(xian)制中(zhong)国科技产业快速发展的瓶颈。虽(sui)然全球(qiu)市场超(chao)过70%的EDA市场被(bei)Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三(san)大巨(ju)头所把持(chi)，但是国内EDA华大九天，概伦电子(zi)，广立微分别以(yi)EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测(ce)试环节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得(de)关注。