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6、综合来看油价的运(yun)行，我们预(yu)计原油整体价格高点已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主导的背(bei)景下油价(jia)重心(xin)或(huo)仍将回落，不过三季(ji)度整体或(huo)强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内(nei)暑假及(ji)高温因素带来(lai)的成品油(you)需求的影响以及海外油(you)品(pin)的(de)需求(qiu)旺季，原油裂解利润预计将(jiang)整体表现较强。下半年油(you)价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美(mei)元(yuan)/桶；WTI的运行区间在72-52美(mei)元/桶；SC的(de)运行区间在420-560元/桶。同时(shi)需关注地缘风险带来的原(yuan)油(you)溢价的表现。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消(xiao)費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅(fu)擴大。

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总台记(ji)者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人民对美国和以色列侵(qin)略伊朗(lang)行径的控诉，另一方面是展现伊朗(lang)内部(bu)的团结，这种团结(jie)是伊(yi)朗抵御外敌入侵的重要力量。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍑💌；军工军贸预期升温👡🥝👠🍊🥿；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👄👅。通信、有色👗😈🌽🥻👄、非银、电子🥿🧄😡、军工领涨👢😈。

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1、从被调研股票市值来看👢💝👅👝，市值小于等于100亿、100亿至200亿🍒、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次👗👘、30次和30次🍄🥻🍊🥭。

2、从对价值投资的理解上，我(wo)认为我们是完全一(yi)样的，因为价值投(tou)资的本质就一点：买股(gu)票(piao)就是买(mai)公(gong)司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所(suo)有其他的关(guan)于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有(you)多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每(mei)个人懂的(de)东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比(bi)如他(ta)们做股票投资的时间都比我长很多。