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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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黨(dǎng)員(yuán)的年齡(líng)(ling)。30歲(suì)及以下黨員1227.2萬(wàn)名，31至35歲黨員1076.4萬名，36至40歲黨員1147.5萬名，41至45歲黨員968.7萬名，46至50歲(sui)黨員904.1萬(wan)名(ming)，51至55歲黨員941.2萬(wan)名，56至60歲黨員864.6萬名，61歲及(ji)以(yi)上黨員2897.3萬名。

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債(zhài)市展(zhan)朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政(zheng)治(zhi)衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)(dong)性投(tou)放以及(ji)未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短(duan)期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后(hou)續(xù)(xu)密(mi)切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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1、流动性1500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、傍晚时分👙🍎💘💘，气温缓和😡🥭🍉，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子👡😈🍑🍍🥬、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🩲🥕🥬，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。