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配置上👅🍇，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高👢👿🤬、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🥔。消费品两极分化、预期低迷👜。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🍈👛，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导👜💓🍅、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🥦🌽👠。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🩳，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💗🩰🥦🍏，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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具体来看，2020年7月🎒🎒，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍑；2023年9月🍋💗💖，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💗🥭🍒，这次股权转让完成后🥒🥭👄，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🤬👛👘、沪深300🍈🧅、中证500🌽👗💔💘、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)(huan)境變(biàn)(bian)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交(jiao)易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格(ge)指數推薦(jiàn)如(ru)下：

2、常(chang)青科技：公司首次(ci)公开发行股票募集资金投资(zi)项目“特种聚合材料助(zhu)剂及电子专用材(cai)料制造项目”（以下简称(cheng)“募投项目(mu)”）已于2024年12月进行了试生(sheng)产。截至目前，该募(mu)投项(xiang)目经(jing)过前(qian)期试生产(chan)，已完成对生产工(gong)艺、机器(qi)设备的安装调试，相关生产(chan)线(xian)已于(yu)近日正式投产(chan)。该募投项目投(tou)产后，将新(xin)增特种单体及专用助剂总产能12.05万(wan)吨/年。