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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🌽，一季度宏观预期偏正面💓🍋，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍌🥕，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥬👚💟，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍓🌽👝💗👡。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局😠😠🍏🍑🍒，铜矿加工费创近几年来新低🍇，冶炼厂减产风险仍存🌽，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥒，需求端上半年总体呈现高景气度🩳👘🍇，但后续出口回落的风险不容忽视👛👠😈。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍈，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平👢，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积💛🍆🧄，织厂原材料库存处于偏低水平🥦👡💛👝，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降🍋👞。

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、举(ju)报(bao)信息中的“公公(gong)”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任(ren)原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月(yue)至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

2、6月29日，中國(guó)首(shou)箇(gè)腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)(ta)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)(hui)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産(chan)業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具(ju)有國際影響(xiǎng)力的(de)未來(lai)産業集羣(qún)。