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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍉😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🥥🧡🩲，在科技🍎👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👜🍎🍓🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💟👘🍊👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🤬🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳💗💟👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑😡💕。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平😻🤬👠💯🩳，资产荒趋势依然存在😡。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍈👜，这为指数后续突破上行🥭🌽💕🥭🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过👅👠🥬，我们称之为牛市阶段II👝🍈👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🎒🍑🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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2🥑🍍、基本面💟👠。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平👄💛🍏🍆，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🧄💋🩲😻🍎，短缺也渐成共识🥒，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺👞，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🧄、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🥿💖，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥭👙，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🧄😠，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍈，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🍄👿👢，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示😠🍏，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🤍。此前，伊朗议会25日通过法案👝💛，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💛👿🍄👠🥕。

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“贷款明白纸”既是企业融资成本的(de)“阳光账单”，更是金融高质量服务实体经济(ji)的“承诺书”。从(cong)制度设计上看(kan)，这项改革构建了一个透(tou)明规(gui)范的融资成本信息披露(lu)体系，通过标准化模板，银行与企业共同确认贷(dai)款的全部成本构成，让原本分散在(zai)抵(di)押登记、担保评估、中介服务等(deng)环节的各(ge)种(zhong)费用一目(mu)了然，打破(po)了(le)银企(qi)之间的信息(xi)壁垒。对企业来说，“贷款明(ming)白纸(zhi)”的出现不仅让企(qi)业对各种融资费用和收费主体做到心中有数，提(ti)高了融资透明度，也(ye)让(rang)企业清晰了解是否充分享受贷款优(you)惠政策(ce)，能够及时争(zheng)取政策优惠，或(huo)通(tong)过议价合理降(jiang)低融(rong)资(zi)成(cheng)本，提升了企业的融资获得(de)感。对(dui)银行来说，通(tong)过“贷款明白纸”可(ke)以更全面(mian)了解企(qi)业的融资细节，有利于提供更加精准便(bian)利的服务。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥝，较5月前值295亿份继续回升👛。2025年5月🥿，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥬，二者合计减少727亿份🍉🍍。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥥🥿🥾，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🎒🧅。

2、我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指(zhi)標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失(shi)市場持續(xù)亢奮(fèn)(fen)堦(jie)段的上漲收益(yi)。指標在對(duì)下(xia)跌市(shi)場的判(pan)斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最(zui)近一週(zhou)小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。