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往后去看🥕👙💘，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😈👗👚，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍇👛🩳👡🎒，或许关税政策的影响将会有所显现🥥🥦。目前市场对7月的降息预期不是很高😻🥻，所以可能还是要边走边看🍏😈🍄👿🥾。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💖，导致美债收益率出现阶段性上行🍈；如果就业人数远不及预期🥿，则可能使得降息预期进一步提升🍈🍈🩱😡，从而引致美债收益率下行👄🍍🍒👢。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💕👘。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多(duo)重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降(jiang)息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)(ping)借高(gao)股息率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科(ke)技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶(biao)現。

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如何(he)看待今年上半年港(gang)股市场的整体表现？目(mu)前港股整体估值情况如何？展(zhan)望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经(jing)理付倍佳、富国基金旗下港股通(tong)互联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋信(xin)港股通精选基金(jin)经理许廷全、平安医(yi)药精选股票基金经(jing)理周思聪、诺(nuo)安精选价值基金经理(li)唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投(tou)资机会。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳(nie)庫(ku)存(cun)上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。