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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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2、美股：上周，美国(guo)三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看(kan)，道琼(qiong)斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克(ke)综合指数(shu)累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点(dian)。东吴(wu)期货首(shou)席投资官吴照银对21世(shi)纪经济(ji)报道记者称，随着伊以达成(cheng)停火协议，全球资本市场风(feng)险偏好回升，原(yuan)油等大宗商(shang)品价格下跌，也稳定了美(mei)国的通胀(zhang)预(yu)期。在此背景下，美股过去(qu)一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能(neng)就此推导出美股仍(reng)会持续上(shang)涨(zhang)。