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1、美联储货币(bi)政策框架的弊(bi)端造成美国通(tong)胀率上升，也威胁到货币政策的实(shi)施、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备(bei)货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要(yao)的微调，但在经(jing)历了持续大幅高通胀(zhang)之后，美(mei)联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与(yu)实际状态不符。这些已引发了市场(chang)和政策制定者对美(mei)国货币政(zheng)策(ce)有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注(zhu)，也增强了立法者干预(yu)、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基(ji)于这(zhe)一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策(ce)、国债市场韧性(xing)和经济繁(fan)荣工(gong)作组”（以(yi)下简称“工作组”）；美联储的职(zhi)能和货币政策框架是(shi)其首先(xian)需要解决的议题。

2、1、宏观🍇🍓。海外方面🍅😻，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💌👜，一是，加征关税阴影下🍄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👗，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍋💌🍉，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥑🥒🧅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥥👘🍅🍒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍇💕，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👠，关注美国232调查结果出台后美铜表现😻；二是👙💟💋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥔🥦🩰👢，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💯🍊💘，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍑🍓，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱😡👅🍌👞，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👞👙🌽💝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥾🍑👘🍈，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👄🥿。