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从去(qu)年三季度(du)以来，无论(lun)是(shi)个股还是基金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量(liang)化私(si)募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈(kui)，从而使(shi)得指数进一步的(de)加速上涨。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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