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消息(xi)面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国(guo)石油(you)和化学工业联合会主办，中国化工(gong)学会联合(he)主办，聚焦全球行业技术(shu)前沿与战略趋势，为企业提供转型升(sheng)级解决方案，切(qie)实推动行业发展从理论探讨(tao)迈向实际产(chan)业落地。

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展(zhan)望(wang)下半(ban)年，地产施工(gong)端复(fu)苏仍有堵点，城(cheng)市更新(xin)在一定程度上弥补部(bu)分需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性下行。基(ji)建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间(jian)。制(zhi)造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步(bu)加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位(wei)，但对钢价难形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料(liao)供(gong)给增量。按当前钢厂利润和(he)下游库存走势，下(xia)半年产量预计(ji)窄幅(fu)波动。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👢🩰👢，供需为锚💯🍓😻💋。关注新科技周期下💓🍄👛💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍆🍆🌽🥕、算力基础设施与AI生态的完善🍋🍏、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😻👘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👿🤍💕、核电）💟💓🧅🥥，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长👗🥿，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%🍏🥬，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑💛👢，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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1、目(mu)前来看(kan)，全球贸易(yi)和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是(shi)全球债市潜在的(de)风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产(chan)业层面(mian)释放价值的过程阶(jie)段性低于(yu)预(yu)期，会(hui)造成一定(ding)的(de)估(gu)值收缩；四是(shi)减持(chi)与再融资。