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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏🍊，市场可能会呈现指数突破上行😠🍊🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🍒👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👢💕。在流动性和增量资金方面🩲💕🍒🍑，目前利率仍处于较低水平🥝👜👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🍅👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🥻🩱👡，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢💔💋。

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在自(zi)動(dòng)註冊(cè)計(jì)劃(huà)中，約(yuē) 70% 的先鋒(fēng)集糰(tuán)計劃蓡(shēn)與(yǔ)者的繳(jiǎo)費(fèi)(fei)水平會(huì)(hui)被僱(gù)主每年自動提高，通(tong)常提高 1% 至 2%，這(zhè)在無(wú)形(xing)中推(tui)動人(ren)們(men)每年(nian)多儲(chǔ)蓄一些。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率(lv)越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优(you)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥬💕🩰💕💔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🤍、5月分别增长20.2%🍌、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍌🥦，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，半导体、光学光电子👛🍒😈、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩰，业绩有望改善。

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1、6月(yue)美联储决定继续将联邦基金目标利(li)率区间(jian)维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引(yin)来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的(de)官员人数增加了3人，人数增加至7人(ren)；预测年内降息2次的(de)为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够(gou)维(wei)持当前的劳动力(li)市场和不(bu)错的增长，以及通胀下(xia)降，正确的做法就是保(bao)持现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)(jin)入相對(duì)高位的震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)后(hou)，依然吸引着(zhe)資金佈(bù)跼(jú)，包(bao)括恆(héng)生(sheng)創新(xin)藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的(de)60餘(yú)隻(zhi)醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)(he)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。