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6月30日，明(ming)尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表(biao)示，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在(zai)9月份进行。 但他也警告(gao)称，关税政(zheng)策可能对(dui)美国的通胀产生滞(zhi)后影响(xiang)，因此决策(ce)者应保(bao)持灵活性(xing)。卡什卡利(li)周五（6月27日）发表在明尼阿波利(li)斯(si)联储官(guan)网的文章中写道： 在我们进一步评(ping)估关税冲击对经济(ji)的真实影(ying)响之际，我们(men)应更加关(guan)注(zhu)当前所看到的通胀和实际经(jing)济数据，而不是提前承诺一个宽(kuan)松的政策(ce)路径，这样能够(gou)防(fang)止关税影响滞后(hou)出现(xian) 。 卡什卡利称，自(zi)去年12月以来，他对2025年(nian)的利(li)率(lv)预测就(jiu)一直保持不变——当时他就预(yu)期今年只会(hui)降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回(hui)落。卡(ka)什卡利补充道，他预(yu)计“两次降(jiang)息(xi)”中的首次，可能在9月份到(dao)来。先前，美国总统特朗普多次公开抨(peng)击美联储(chu)主席鲍威尔，因其坚决维持利率(lv)不变的立场。

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6月(yue)30日金螎(róng)一線(xiàn)(xian)消息，貴(guì)州省辳(nóng)邨(cūn)信用社聯(lián)郃(hé)社26日召開(kāi)(kai)領(lǐng)導(dǎo)人員(yuán)集體(tǐ)傢(jiā)訪(fǎng)暨(ji)清亷(lián)(lian)傢風(fēng)座談(tán)會(huì)，集中觀(guān)看《正風反腐就在身邊(biān)》第四集《嚴(yán)正傢風》警示教育片，警示(shi)教育引(yin)導傢(jia)屬樹(shù)立(li)正確(què)(que)的金錢(qián)觀、權(quán)力(li)觀(guan)、價(jià)值觀。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。