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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间👝🎒🎒。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好👅👿🥭🤬💛。

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我(wo)们在刚刚发(fa)布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五(wu)年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周(zhou)期可以(yi)大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的(de)划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒🍑💌💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅🥔。

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许廷全：上半年港股市场呈(cheng)现(xian)震荡(dang)向上走势，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦进一(yi)步回升。年初以来(lai)，部分外(wai)资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以(yi)及(ji)估值吸引(yin)力等(deng)因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍈🍒💖、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🍉、家居用品等😻🍏；2）顺周期领域，房地产、工程机械👙、装修建材🍒🧡🥒、钢铁🍍、基础建设等。化学制药💋🎒、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、根据深交所发行(xing)上市(shi)审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证(zheng)券在近日提交撤回IPO申报文(wen)件的申请，深交所在6月28日公告称，决定终(zhong)止对该项目的上市审核。