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本周(zhou)（6月23日-27日(ri)），国防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👘🩱；出口方面💘，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍈🥝🍏、5月分别增长20.2%🍏👄、33.4%💌🍉👅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍓，半导体、光学光电子🤍、运营商🍋🥕🥑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥾💌。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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1、展望下半年(nian)，地产(chan)施工端(duan)复(fu)苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但(dan)房(fang)建用钢(gang)整体依然周期性下(xia)行。基建(jian)用钢环比上半年(nian)或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等板块面临边(bian)际走弱趋势，需要(yao)“两新”等政策进一步(bu)加码支撑。直接出口将(jiang)维持高(gao)位，但对钢价难形(xing)成上行驱动。供给端看，行(xing)政限产落实节奏尚未有定论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波(bo)动。

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