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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高(gao)的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此(ci)，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来(lai)看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🥔、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🩱🤬，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说🥑💌，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开😈。

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谈及下阶段货币政策的主要思路🍄🍅，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍍，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥔，灵活把握政策实施的力度和节奏🍑🩱😡🥝🥿。

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央行(xing)副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金(jin)融市场(chang)互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全(quan)更加便利、更加开放、更加安全、更(geng)加智慧的外汇管理体(ti)制机制；开展绿色外债政策试点；完善境(jing)内企业境外上市资金管理，近期将新投放(fang)一批QDII额度。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和(he)通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升(sheng)，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、财(cai)联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多(duo)款AI眼镜(jing)产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼(yan)镜的销量将是去(qu)年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截(jie)至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出(chu)8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连(lian)板。