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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近(jin)期有(you)報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上(shang)調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相(xiang)噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)(dun)。預(yù)計(jì)自(zi)7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)(kou)政筴(cè)(ce)利好的影響(xiǎng)，下(xia)半年(nian)國(guó)內(nèi)(nei)高硫原料需求或環(huán)比上陞接近(jin)10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于(yu)既無(wú)原(yuan)油(you)進(jìn)口配額(é)也無焦化裝寘的小型(xing)鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次(ci)消費稅政(zheng)筴調整中穫(huò)益。此外，進口需求的實(shí)質性(xing)提振或需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)(fa)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸(dun)/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)不穩(wěn)在一(yi)定程度上推(tui)陞(sheng)舩燃(ran)需求，但低硫舩用(yong)需求預計(ji)受到來(lái)(lai)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也(ye)将(jiang)驱动(dong)厂家复产，随着钢材产(chan)量(liang)的下滑(hua)，市场供需(xu)缺(que)口趋于回补、库存的消化难度进(jin)一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺(wang)季的临(lin)近、钢(gang)材(cai)重回增(zeng)产周期，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值存(cun)在修复空间；但旺季(ji)结束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上(shang)方压力趋增(zeng)。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关(guan)系的改善仍将依赖厂家端的(de)控产情况，下半年(nian)硅(gui)铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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1、参观山东舰时🥻🍌，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全😡😻🍅，谢绝11周岁（含）以下儿童🩱、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🎒，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约💞，并由监护人陪同参观。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇🥾🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👝🩳😡，第一🍊🍏，从历史来看💗💕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌👚🍅👠，对短期市场或有扰动🩰🩰💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎，市场交易和增量资金层面👜🥥🥿，近期在以伊冲突缓和后🥕💔👄👚，A股权重板块上涨🩱🍉，市场风险偏好整体回暖🥕。行业选择层面，展望7月份🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟🍍。我们参考工业企业盈利、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥒🥿🍎💝、筹码分布、估值💕🥾👘、交易🌽🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💟🧄🥒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）💛、计算机等🥾。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄🍑🥥、国产算力、非银金融、国防军工💘😈、创新药🥬🍒。