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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👢。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👛🥿👗，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👿🥦💌💔🥕、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥔👚、长期维度下，均是乐观因素占优。

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受近期國(guó)(guo)際(jì)(ji)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週(zhou)油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右(you)，另有多隻油氣(qi)主題ETF跌超(chao)3%。此外(wai)，黃(huáng)(huang)金主題ETF上週也(ye)小幅迴調。

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具体而言(yan)，比依股份在2024年年报中披露，公司投(tou)资3000万元上海理湃光晶技(ji)术有限公(gong)司，权益比例5.3764%。比依股份(fen)6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼(yan)镜领域(yu)，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独(du)创工艺(yi)。其依托领先的几何光(guang)波导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼(yan)镜(jing)，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导产品和解(jie)决(jue)方案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼(yan)镜中。根据(ju)2024年8月15日(ri)互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产(chan)线，并(bing)已(yi)启动投建100万级生产(chan)产能，应对快速(su)增长的AR消(xiao)费市场。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资源部长(zhang)玛德琳・金在一(yi)份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加(jia)，在一定程度(du)上抵消了铁矿(kuang)石、煤炭和液化天然气价格下跌带(dai)来的影响。”

2、近期💕🍑💌，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💟🥑，广信科技在北交所上市🍊👘，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。