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美股展望。风(feng)偏回升，科(ke)技趋(qu)势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月(yue)9日（原定(ding)90天关税(shui)暂缓(huan)结束日）前(qian)美国关于对等关税的政策调整。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度(du)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月28日至29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)(tan)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎(tan)上，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京證券(quan)交易所相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人，就資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新(xin)質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧措落地(di)等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担(dan)忧，这需(xu)要在今年7月份召开的(de)政治局(ju)会议中对下(xia)半年稳增长(zhang)政策(ce)进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在(zai)所有备(bei)选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重(zhong)要变量(liang)。近期，国内定价(jia)的(de)大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。