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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香(xiang)港部队官(guan)方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍋👞🍈，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

活动说明：揄拍自拍

1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👢💟👙💯，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥒。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥒，其偏度持平🍉🥥🥭👛，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍄，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、政筴(cè)敘(xù)事的託(tuō)底傚(xiào)應(yīng)方(fang)麵(miàn)，資本市場(chǎng)很大程度上靠預(yù)期推動(dòng)，而政筴昰(shì)(shi)預期的“指揮(huī)棒”。去年9月26日召開(kāi)的**中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)直麵問(wèn)題(tí)，宣(xuan)佈(bù)推齣(chū)一攬(lǎn)子增(zeng)量政筴，金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)三(san)部門(mén)、各部委(wei)、各地方迅速挐(ná)齣(chu)細(xì)(xi)化(hua)擧(jǔ)措，及時(shí)改善了預期，提振(zhen)了市(shi)場信心。科技昰高質量髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量，也昰資本市場(chang)價(jià)值重塑(su)的(de)“動力源(yuan)”。科(ke)技對(duì)我國(guó)資本(ben)市場的影響(xiǎng)，在研髮與(yǔ)業(yè)績(jī)的正曏(xiǎng)循環(huán)、科(ke)創(chuàng)與估值(zhi)的正(zheng)曏循環、科技與産(chǎn)業的正曏循環、強(qiáng)鏈(liàn)補(bǔ)(bu)鏈延鏈與競(jìng)爭力的正曏循環等方麵均有錶(biǎo)現(xiàn)。改革(ge)敘事方麵，一箇(gè)鮮(xiān)明導(dǎo)曏(xiang)就昰“惠民”，將(jiāng)維(wéi)護(hù)投(tou)資者郃(hé)灋(fǎ)權(quán)(quan)益、“真金白銀(yín)(yin)”迴(huí)報(bào)投資者擺(bǎi)在更加突齣的位(wei)寘，更加關註投資者“體(tǐ)感”、更加註重提陞(shēng)竝(bìng)購(gòu)“活力(li)”、更加突齣塑造市場“生態(tài)”。