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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好(hao)，且东南亚(ya)地区需求保持(chi)较快增长；在以旧换新政(zheng)策提(ti)振之(zhi)下，电(dian)动两轮车(che)和汽(qi)车销(xiao)量提升，中国铅酸电池新装需求有所(suo)上升，存量替换需求(qiu)稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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2024 年，超过三分之一(yi)（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被(bei)驱逐。第二大(da)常见原因(yin)是医疗费(fei)用，其次是(shi)用于房屋维修的提款(kuan)。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升(sheng)的(de)态(tai)势，可能反应了这种(zhong)预期。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🧡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍒🥦😡🩲，我们认为🩳🥕💛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍋💝。

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1、在(zai)此背景下，一些创投(tou)资本谋求(qiu)此时退出。而此前与企业签署的“对赌协议”也(ye)成为一些保险(xian)中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照(zhao)这类(lei)协议，创(chuang)业企业在约定时间内无法上市的，就(jiu)需要投入大量资金对股份进行回购，这对于业绩承压的公司来说，也是不小(xiao)的压力。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条(tiao)款的退出路径(jing)，因此一些公(gong)司即使明知估值承压也选择‘带伤上(shang)市’。”有业内人士指出。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块👿😡；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🧅、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👅，看好港股互联网💓、电子板块🥾🌽👄；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下💋，货币信用下降👘👞🥻，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝👢😠、黄金🧅💗🩰、铜板块。