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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏(kui)阻力位(wei)附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站(zhan)上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发(fa)生的概(gai)率越来越高(gao)，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、而目前(qian)方(fang)興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)(yi)的大(da)産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。