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中(zhong)国(guo)人民(min)银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币(bi)政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国(guo)内(nei)外经(jing)济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。保持(chi)流动性充(chong)裕，引导金融(rong)机(ji)构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规(gui)模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利率(lv)引(yin)导，完善市场化利率形成传导(dao)机制(zhi)，发挥市场(chang)利率定价(jia)自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资成本(ben)下降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变(bian)化。畅(chang)通货币政策(ce)传(chuan)导机制，提(ti)高资金使用效率，防范资(zi)金(jin)空转。增强外汇市场韧性(xing)，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民(min)币(bi)汇率(lv)在合(he)理均衡水平上的(de)基本稳定。

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1、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、期(qi)货深度贴(tie)水有望收(shou)敛，价差套利机会增多：基差(cha)视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛(lian)的(de)动力来自(zi)于几方(fang)面因素，其一，2023 年 6 月(yue)之后(hou)存量场外产品发行递减，因多单抛(pao)售而导致的(de)贴(tie)水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股(gu)指期货多(duo)单替代股票组(zu)合进行收益增厚；其三，深度贴水一(yi)般不利于中性策略的发行；其四，股(gu)指(zhi)期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单(dan)有望入(ru)场。在价差波动剧烈的(de)环境中，跨期(qi)套利机会显现，建(jian)议关注(zhu) IC、IM 远近价差收窄的交易可能。