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6月27日🩳，央行召开第二季度例会💘💟👞。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🤬，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👗💯🍅，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👚👡👠💋，加力实施增量政策👿🤬，充分释放政策效应”👘👛。往后去看👗，未来货币政策仍有进一步发力空间👞，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👙。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍎，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍍🍌🌽，ROE增速约为14%💘🥾🥑😠😡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💖🍊，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥔💋🍄🍋😻，拉长时间来看🧅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。