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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突(tu)破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、我买过一只航空股🥒🥑，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）🍏。这家公司现金流很好🥭💘，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关👄🤍👙。结果这个CEO突然宣布进破产法庭👠，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了🩳，一定会掉下来。石油一掉🤍💗，航空公司最先受益💌💝。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱💘，但我们却亏掉了。