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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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市场在经历了快速上行后🌽🥝，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🥝。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🥑，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🍄🥒🍊。

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与(yu)此同(tong)时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名(ming)股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文(wen)、张钧昱等8名非独(du)立董事候选人，陈小(xiao)俊等4名(ming)独立董事候选人以及3名监事(shi)候选人。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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1、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)(chan)品就兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司(si)業(yè)(ye)績(jī)影(ying)響(xiǎng)(xiang)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦(dan)剝(bō)(bo)離(lí)(li)齣(chū)去，公司估值會(huì)(hui)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公(gong)司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之(zhi)一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)(mo)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱(ruo)，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🧄🥻🩳🎒👢；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍍。同时🥕🩲，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💯。