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2、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。