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从目(mu)前基本(ben)面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态(tai)，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出(chu)，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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截至今日，2025上半年即将收官🥿💕🍍，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看👛💕👅，医药与北交所主题基金表现尤为突出👝🍒，多只产品斩获亮眼涨幅🍌，最高收益逼近90%💞👘💟👠。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低😈🍊，相当于他孵化一家公司👛👠😡、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说🩱💌🍎🥿💖，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投🥿。何涛拒绝了👠，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格🎒🍄💟。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的(de)上(shang)行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、第五，在雙(shuāng)(shuang)重目標(biāo)的關(guān)係(xì)及優(yōu)先順(shùn)序上，該(gāi)框架指(zhi)齣(chū)雖(suī)然雙重目標通常昰(shì)互補(bǔ)的，但噹(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)判斷(duàn)這(zhè)些目標不互補時(shí)，牠(tā)會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)就業(yè)(ye)與(yǔ)(yu)最大就業的缺口，以及通脹(zhàng)率與2%的偏差。

2、中期(qi)結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。