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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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例会公报重(zhong)申，要(yao)实施适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和(he)结构(gou)双重功能，加大货(huo)币财(cai)政政策协同配合，保持经(jing)济稳定增长(zhang)和物价(jia)处于合理(li)水平。

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对于当前(qian)市场上许(xu)多新兴产业趋势而(er)言，最大(da)的担忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将(jiang)进(jin)入相对的业绩(ji)真空期，届时投资者对新产业(ye)趋(qu)势板块的压(ya)力将(jiang)有(you)所(suo)减轻，有利于相关股票的(de)表(biao)现。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍏🥭🥿，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💌🥬。

2、5月社会消费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅(fu)扩(kuo)大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。