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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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快(kuai)速演变的地缘政(zheng)治局势让许多投资(zi)者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月(yue) 24 日(ri)的一周内，对冲基(ji)金和其他大型基金经(jing)理削减了布伦特(te)原油期货和期(qi)权的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而(er)此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢(gang)需求淡季的深入、成材产量趋于(yu)下滑(hua)，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补(bu)库积极(ji)性难有(you)超预期(qi)的释(shi)放，加之交割库库存高(gao)企(qi)的压制，厂家端的去库难度恐将进一步(bu)增加。下半年旺季钢(gang)材有望(wang)重回增产(chan)周期，锰硅去库情况或将好转，届时估(gu)值或将迎来短暂的修复阶段(duan)；而随着年底淡季钢材(cai)产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加(jia)重市场的去库压力(li)，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产(chan)区的控产动向。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯(lian)儲9月的降息預期(qi)，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)收益(yi)率的(de)波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。