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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新(xin)与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流(liu)动性。同时，海外区(qu)域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的(de)低位(wei)逐步回(hui)升(sheng)。

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據(jù)(ju)澎湃新聞(wén)(wen)報(bào)道，最近五天，“巨(ju)輪(lún)”吸引了海量客(ke)流。儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)(lian)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有(you)阻攩(dǎng)人們(men)打卡的(de)熱(rè)情，客流(liu)如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)。尤其在亱(yè)(ye)晚，熱浪(lang)消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道(dao)路摩肩接踵。

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結(jié)(jie)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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