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英国工业(ye)联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面(mian)，但在雇主增税和地(di)缘政治动(dong)荡之后仍然疲弱。

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1、财政政(zheng)策空间(jian)较为充足，节奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上(shang)半年财政政策呈现：发(fa)力前置，支出(chu)增速(su)扩大，收入跌幅收敛的特征(zheng)。下半年，前置发力特征预(yu)计延续，存量政策及政策性金融工具(ju)空间仍较(jiao)大，将(jiang)继(ji)续保证财(cai)政发力强度(du)，短期增(zeng)量(liang)政策出台的必要性并不强(qiang)。但是如(ru)果有超预期因素出现，不排除(chu)后续进一步(bu)加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模(mo)可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积极发(fa)力以及发(fa)挥托底作用，这或仍将制(zhi)约债市利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍存。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。