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操作层面👗👚，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😻、业绩预期良好两个先决条件👙💕🍅🥝👄，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍑🥻😈🥦、PCB）🩲😻、游戏、军工💘👛🍅🎒👘、出口（摩托车、风电等）👄👙💗👿，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单(dan)，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方(fang)面：商业(ye)模式和企业文化。（2020-10-10）

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👡🤍💗，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👞💘🥻💌，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🧅，每30分钟一班👙👜；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。